• 日常工作。对后援作业流程、指标、规划等方面进行研究，结合机构状况提出合理化建议。搭建KPI考核体系，并核算全 渠道各层级人员KPI指标得分。 • 数据统计。针对保单打印、配送及时率、客户满意度等数据进行统计分析，及时追踪与预警，制作相关数据分析图表，并 协同柜面、客服部等部门共同提升和优化相关数据。 • 团队管理。根据全省新区带运营数据编制月度经营分析报告，组织召开月度经营分析会，组织各三级机构运营专员检视数 据，优化运营方案，提升业务能力。 工作成果: 掌握车险新渠道各项业务知识；取得优异成绩，与客服部、理赔部协同的客户服务提升项目期间，新渠道客户满 意度同比上升8%。

• 业务审核。负责集中作业平台业务审核工作，为新客户开立证券账户时，审核并确认客户资料合规性，查看是否存在异常 情况，并录制见证视频，确保准确无误。 • 联络对接。对接营业部柜台人员，远程指导业务办理，并参与业务系统的升级测试和功能验证等工作。 • 解决咨询。解决客户关于AB股、港股通和债券等资本市场标的以及市场交易规则的咨询。 • 客户审核。负责客户征信调查与审核，包括客户资格审查、信用评级和征信重检，出具客户的资格初审意见。 工作成果: 熟悉券商总部经纪业务流程及岗位职责，掌握信用征信调查业务知识、信用风险知识以及审核知识。在职期间累 计开户2w+户，质检差错率低于1%，连续三个月获得“服务明星“荣誉，具备较强的业务能力及客户服务能力；拥有较强 的数据统计能力，熟悉excel函数。

• 日常工作。负责CFA一级以及理财课程体系框架的建立，教学大纲的编写，教学课件的制作及习题课讲授。在职期间完成 了2021年度CFA一级经济学、公司金融、财报以及习题课程的教研及教学工作。 • 平台运营。负责公司自媒体全平台账号的运营。工作期间撰写文章100余篇，帮助公司实现全平台粉丝数从0-1000的增 长。 • 活动策划。负责公司线上及线下的主题沙龙活动及金融讲座的选题策划及前期准备事项，包含选题、社区资料收集整理、 PPT制作等内容。 工作成果: 积累了稳固的财报分析及经济学理论知识；在选题时对金融市场热点事件的敏感度高，在职期间参与选题策划的 主题沙龙活动场均参加人数50人。